17歲男孩保羅（奧利奧爾·普拉 Oriol Pla 飾）在聖詹姆斯高中上學，那是一所國際學校，坐落在高山綠湖畔，風景清冷幽美。 保羅有一個別人都看不見的祕密朋友：迪爾霍夫，一隻可以直立行走和說英語的絨毛泰迪熊。保羅由哥哥撫養長大，在孤獨的成長中他對迪爾霍夫有著複雜的情感。神祕轉校生依卡瑞（奧古斯圖斯·珀如 Augustus Prew 飾）不經意侵入了保羅的生活。他的黑暗氣息讓保羅顫慄和沉浸其中，也讓保羅的名義女友拉婭（羅斯·塔皮亞斯 Roser Tapias 飾）憂心忡忡。 學校有個女孩失蹤了，，保羅決定將泰迪熊沉入湖底永不再見，可他身邊的一切仍然以肉眼不可見的速度分崩離析...... 由《霍位元人》和《神探夏洛克》的英國演員馬丁·弗瑞曼客串出演，以不同版本的奇幻“泰迪熊”講述憂愁的成長童話。2012第60屆聖塞巴斯蒂安電影節官方選片，2013年多倫...